О приключениях Ходжи Насреддина в Ходженте. Он по-прежнему верен себе: борется со злом, помогает слабым и беззащитным, восстанавливает справедливость.

О жизни и деятельности таджикского поэта Рудаки (ок. 860-941), родоначальника поэзии на фарси. Когда Рудаки пришёл ко двору эмира Насра Второго, он был молод, но его стихи уже знали многие. Ведь он писал о том, что близко каждому — о любви, верности, дружбе, о прекрасной родной земле, — и писал на таджикском языке, понятном всем простым людям.

В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую — нежной. Проходит время. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо, которую любит он. Сайфи же думает, что смуглая Зебо его разлюбила и предпочла Азама. Сайфи и Азам дают друг другу слово не встречаться с вероломной Зебо. Обе подруги решают тоже не видиться с ними. Отец Азама Карим-ака хочет женить сына на дочери председателя колхоза, на смуглой Зебо. Азам, услышав это имя, соглашается, думая, что речь идёт о нежной Зебо. Во время сватовства Азам узнаёт, что ему прочат в жёны смуглую Зебо, и наотрез отказывается жениться. Отец от волнений заболевает. Лечить его приходит колхозный врач — нежная Зебо, но Карим-ака жалуется не на болезнь, а на сына. Нежная Зебо узнаёт, что Азам её любит, и выдаёт себя. Карим-ака прогоняет её. Сайфи уговаривает Азама извиниться перед отцом, сказав, что он согласен жениться на смуглой Зебо, а ему, Сайфи, предоставить действовать в их общих интересах. Начинается свадьба. По обычаю невесты едут с закрытыми лицами. Наконец невесты открывают лица, и Карим-ака видит, что с его сыном не та, которую он сватал. Но ему ничего не остаётся, как только благословить новобрачных.